选一通会话，看建议，直接回复。
客户会话
筛选
从左边选一通会话
客户从微信客服发来消息后，整通对话会留在这里，可回看、可回复。
待处理提醒
客户要求真人、投诉退款、商业回复待审、发送失败、AI 为人工保留名额和死信都会出现在这里；处理后标记完成。| 时间 | 提醒 | 会话 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
接收记录
这里记录消息接收与项目归属；未关联项目不代表未回复。接待进展请看「会话」。询单
客户找过来的咨询。先认领，再转成商机。待认领
| 客户说了什么 | 来源 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
已认领、跟进中
| 客户说了什么 | 接手人 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
客户名册
这里记的是发微信的客户。一个微信号对应一个人；同名也是两个人，不会自动合并。| 姓名 | 绑定 | 创建 | 操作 |
|---|---|---|---|
商机
跟进中的买卖。点「赢单」只表示谈成了，还要再点「开订单」。| 标题 | 状态 | 来源询单 | 订单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
发送记录
核对内容和收件人后即可发送。平台受理不代表客户已经收到。项目
暂停后时间线只读、不再接收新分配；关闭后归档，不能再改成员| 名称 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
选择一个项目，查看它的需求、任务和交付情况。
订单
口头需求可以先开单。赢单后还要手动开订单；报价发出后须登记客户接受，聊天不算正式接受。仅显示当前项目的订单。
| 名称 | 状态 | 收款 | 项目 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
需求管理
聊天里的同意只生成草稿；正式确认必须由客户在专属页面完成。工单
| 标题 | 状态 | 来源 | 创建 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先选择项目 | ||||
需求（显示每条的最新版本）
| 标题与摘要 | 版本 | 状态 | 确认人 / 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先选择项目 | ||||
变更中心
填写变更方案和影响范围后即可继续；涉及客户权益的变更仍须客户确认。已确认的需求不能直接修改，保留版本记录。| 标题 | 状态 | 影响范围 | 客户确认 | 目标 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请先在“需求管理”区选择项目 | |||||
版本与验收
版本具备构建和测试凭据后，才能进入待验收并发起客户验收；客户在专属页面逐项确认。版本
| 标签 | 状态 | 证据 | 环境 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先在“需求管理”区选择项目 | ||||
客户验收
| 标题 | 状态 | 校验码 | 过期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先在“需求管理”区选择项目 | ||||
工作项
工作项只用于内部执行，必须关联已确认需求或缺陷，不能代替客户确认。| 标题 | 状态 | 关联 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先在“需求管理”区选择项目 | ||||
缺陷
必须关联已确认需求或交付版本，并填写复现证据。聊天不能直接开单或结单。| 标题 | 状态 | 引用 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 请先选择项目 | |||
决策
填写决定内容，保存后直接生效。系统记录操作人和时间，依据可选填。| 标题 | 状态 | 校验码 | 记录人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请先在“需求管理”区选择项目 | ||||
模型服务
选择服务商，填写地址、API Key 和模型。启用后，微信与官网的 AI 接待共用这条连接。正在读取当前连接…
当前地址使用 HTTP，API Key 和请求内容将以明文传输。
密钥仅保存在服务端。
高级设置
测试使用独立的测试消息；通过后才切换接待连接。读取模型或单独测试不会改变当前使用的服务。
AI 运行中心
任务完成只表示分析或跳过处理完成；草稿和发送结果请在会话中查看。失败重跑只生成内部分析，不自动发消息。
| 会话 / 询单 | 分析状态 | 尝试 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
AI 设定
我们是谁、对外怎么自称。微信名默认是个人，不会再改口成「某某公司」自动接待服务：检查中…
历史版本（可回滚）
| 版本 | 修改人 | 时间 | 改动 | 操作 |
|---|
自动接待规则
设置回复风格、需要补问的信息和内部分析方式。修改后立即生效；灰色内容是固定安全规则，不能修改。系统安全规则
企业微信移交设置
人工接待默认留在网页。允许移交后，仍由接待人员在会话中点击“移交企微”；先限定一通测试会话。仅管理员可以配置企业微信接待。
接待员显示企业微信账号标识。请与同事核对身份；“可接待”仅表示账号接待状态，不表示员工已读或正在查看本通会话。
已保存设置：尚未读取。
本次测试会话：尚未选择。
会话仍在企微接待或核对时，需要先处理接待状态，再修改设置。
企业审计
按需开启。关闭后停止记录业务操作，已有记录保留。
正在读取设置
对客事实
记录客户可见的人名、公司、别称和称呼规则。例如：天巍是个人，不是公司。| 名称 | 事实 | 操作 |
|---|---|---|
| 还没有事实 | ||
价目表
分析稿对照这里的单价。没写入的行只能当估算，不能当目录价| 名称 | SKU | 单价 | 单位 | 工期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 还没有目录价 | |||||
审计中心
这里只能检索，不能修改；审计记录只保存内容校验码和长度，不保存正文。| 时间 | 事件 | 对象 | 操作人 | correlation |
|---|---|---|---|---|
证据
有操作权限即可删除；命中法务留置的内容暂不能删除。| 来源 | 项目 | 状态 | 可见 | 校验码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
法务留置
设置留置需填写范围、依据和期限；解除时填写原因。留置范围内的删除会暂停。| 依据 | 状态 | 范围 | 期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
删除请求
有留置时暂停删除；留置解除后可继续处理。| 对象 | 状态 | 留置 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
证据包导出
预览范围后直接生成证据包；只含有权查看的数据，内部标识会脱敏，并附文件清单和校验码。| 状态 | 范围 | 条数 | 校验码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|